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政策助力+建设高峰 5G产业链景气度稳步攀升

2020-03-23 08:48:19 来源:长江商报

长江商报记者 邹平

5G概念上周表现强于大盘。

消息面上,3月18日,国务院联防联控机制就促进消费回补和潜力释放有关情况举行发布会,国家发改委就业收入分配和消费司司长哈增友表示,新型消费成为我国经济发展的新动能,下一步围绕培育发展新消费方面,将重点加快以5G网络和数据中心为重点的新一代信息基础设施建设,努力推进信息服务全覆盖。
1839.com_【官方首页】-澳门金沙券商分析认为,5G建设进入新阶段,产业链景气度稳步攀升,上游天线、射频器件、光模块等细分行业将优先受益。

5G投资确定性将持续增长

东吴证券指出,从5G建设周期的角度来讲,2020年进入5G建设的高峰期,5G基站、射频天线、光模块以及PCB等环节将持续受益;从政策角度来讲,当前强调加快以5G以及大数据为代表的新基建的建设进度,持续利好5G基站基建环节的同时,也将带动云计算以及IDC为代表的流量基建的投资机会;从产业环节的角度来讲,运营商作为网建的主力军,设备商作为重要抓手,也值得重点关注。

东吴证券分析,政策助力+5G建设高峰期,资本开支确定性更强:对比三大运营商实际资本开支与资本开支计算的预期差,运营商资本开支进入高峰期之后,实际资本开支与投资指引基本保持一致,当前各部委也持续强调加快5G以及大数据中心为代表的新型基础设施建设,运营商作为我国5G网建的主力军,必将首先加快5G相关投资建设,因此随着5G进入建设高峰期,5G投资确定性将持续增长。

1839.com_【官方首页】-澳门金沙川财证券指出,5G建设全面加速,中国5G向世界提供产业能力。中国的5G基站建设约占全球五成,终端用户约占全球七成,终端模组约占全球五成,中国是全球5G建设第一大国,将引领全球5G建设产业。截至目前,全球已发布的40部5G手机中,中国厂商贡献超过30部。根据三大运营商数据,目前国内开通的基站已经超过15万个,2020年底,计划将累计开通超过55万个5G基站,再加上广电,国内四家运营商的5G基站建设规模将达到60万个。以此计算,当下运营商已经完成约四分之一的任务。

重点关注五类相关标的

川财证券建议关注通信设备、网络优化维护、光模块、射频、云计算等五类相关标的。

东吴证券指出,新基建主要受国家政策、运营商和云计算公司投资等因素驱动,外需影响小。当前相关产业政策持续利好,运营商招标陆续启动,科技新基建景气度确定向上,预计5G,基站及上游(PCB、天线射频、材料),云计算及上游(IDC、光模块、服务器路由器、可视化未来三年复合增速20%-30%以上。

个股方面,东吴证券建议,主设备商领域关注中兴通讯、烽火通信;光模块领域关注中际旭创、天孚通信、新易盛、博创科技、光迅科技、华工科技、太辰光等;PCB领域关注崇达技术、深南电路、沪电股份、生益科技、景旺电子等;天线射频领域关注世嘉科技、通宇通讯、俊知集团、武汉凡谷等;IC载板领域关注兴森科技;IDC领域关注光环新网、数据港、宝信软件、鹏博士、奥飞数据、佳力图、杭钢股份、沙钢股份、南兴股份、城地股份等;云计算领域关注优刻得、网宿科技;可视化领域关注中新赛克;高清视频领域关注淳中科技。

责编:ZB

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